Bossarenova - Schmid, Ralf 1969-; Schmid, Ralf 1969-; Morelenbaum, Paula 1962- (Skip Records, 2009)
Aguas de Março. Chovendo na Roseira. Blackbird. Mas, que nada. Modinha. Perfume de cebolla. Tarde em Itapuã. Tempo de amor. Vem Morena. Prá que chorar. O morro não tem vez. Setembro. L' habitant du ciel. Soul bossa nova.