Verfügbarkeit: Finanzierung des Ruhestands - Leibrenten und, oder Entnahmepläne

Finanzierung des Ruhestands - Leibrenten und, oder Entnahmepläne: die Gestaltung der Auszahlungsphase in der kapitalgedeckten Altersversorgung

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Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Duš, Ivica 1974- (VerfasserIn), Maurer, Raimond 1964- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Köln Dt. Inst. für Altersvorsorge 2007
Schlagwörter:	Leibrente Entnahme Private Altersversorgung Altersversorgung Kapitaldeckungsverfahren Investmentfonds Deutschland
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Beschreibung:	Literaturverz. S. 175 - 189
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adam_text	Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangssituation.....................................................................1 1.1. Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung..................1 1.2. Chancen und Risiken kapitalgedeckter Altersversorgungssysteme...................................................4 2. Private Leibrentenversicherungen............................................17 2.1. Charakteristika von Leibrenten..........................................17 2.2. Historische Entwicklung.....................................................22 2.3. Leibrentenmarkt und -produkte.........................................25 2.3.1 Produktvarianten......................................................25 2.3.2. Der Markt für private Rentenversicherungen............33 2.4. Determinanten von Leibrentenprämien..............................37 2.5. Beispielrechnungen zu Leibrenten ....................................48 3. Investmentfonds-Entnahmepläne............................................59 3.1. Charakteristika von Entnahmeplänen................................59 3.2. Fixe Entnahmepläne...........................................................60 3.3. Variable Entnahmepläne....................................................61 3.5. Leibrenten vs. Entnahmepläne: Vor- und Nachteile............68 3.6. Beispielrechnungen zu Entnahmeplänen...........................72 3.6.1. Historische Betrachtungen.......................................72 3.6.2. Ex-ante-Betrachtungen.............................................79 4. Portfolios aus Leibrenten und Investmentfonds- Entnahmeplänen......................................................................91 4.1. Ausgestaltungsmöglichkeiten............................................91 4.2. Kombinationen von Leibrenten und Entnahmeplänen: Ex-post-Analysen ..............................................................94 4.3. Simultane Optimierung von Asset Allokation und Entnahmen im Ex-ante-Kontext........................................104 4.3.1. Ausgangspunkt.......................................................104 4.3.2. Methodisches Vorgehen.........................................106 4-3-3- Resultate bei Symmetrischen Mortalitätsannahmen..............................................112 4.3.4. Resultate bei Asymmetrischen Mortalitätsannahmen..............................................117 5. Forschungsergebnisse zur Ausgestaltung der Entnahmephase......................................................................121 5.1. Einleitende Bemerkungen.................................................121 5.2. Empirische Beiträge zur Nachfrage nach Leibrenten........122 5.2.1. Arbeiten zur Bedeutung von Leibrenten..................122 5.2.2. Die Bedeutung von Vererbungsmotiven..................124 5.2.3. Kosten als Erklärungsansatz für die geringe Nachfrage nach Leibrenten.....................................128 5.2.4. Weitere Erklärungsansätze für die geringe Nachfrage nach Leibrenten......................................131 5.3. Handlungsanleitende Beiträge.........................................135 5.3.1. Untersuchungen zu reinen Entnahmeplänen..........135 5.3.2. Untersuchungen von Entnahmeplänen unter Berücksichtigung von Leibrenten............................138 5.3.3. Sonstige Arbeiten...................................................144 6. Schlussbetrachtung und zusammenfassende Thesen.............121 7. Anhang....................................................................................121 7.1. Aktuarielle Kalkulation von Leibrentenprämien.................151 7.2. Abbildung der Biometrie..................................................156 7.3 Vorschlag zur Eigenmittelunterlegung von Leistungs- zusagen bei investmentbasierten Auszahlplänen...............161 7.3.1. Problemstellung......................................................161 Inhaltsverzeichnis 7.3.2. Auszahlpläne mit Mindestzahlungszusagen im Rahmen allgemeiner Fondsdepots..........................162 7.3.2.1. Leistungszusagen im Rahmen von investmentbasierten Auszahlplänen..........162 7.3.2.2. Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Eigenmittelunterlegung..................163 7.3.3. Auszahlpläne im Rahmen von Altersvorsorge- verträgen nach dem Alterszertifizierungsgesetz.....167 7.4. Mathematische formale Darstellung von Entnahmeregeln................................................................169 8. Literaturverzeichnis.................................................................175
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