Exchange traded funds: die Investment-Revolution für Privatanleger!
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| Language: | German |
| Published: |
München
FinanzBuch-Verl.
2004
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Inhalt
Danksagung 12
Vorwort 13
Exchange Traded Funds
alles, was Sie wissen müssen 17
Warum Indexing? 18
Investieren in die Benchmark 20
Fazit 23
Europastudie „Performancevergleich 23
Wesentliche Erkenntnisse 25
Grundsätzliche Vorteile des Indexing 26
Die Qual der Produktwahl 28
Indexing mit Indexnahen Fonds 28
Indexing mit Indexzertifikaten 30
Indexing mit Enhanced Index Funds 32
Was genau steckt hinter
dieser Indexing Spezialität? 33
Indexing mit Exchange Traded Funds 34
Exchange Traded Funds vs.
I i
Etterer Exchange Traded Funds
Alternatives Indexing 36
Exchange Traded Funds vs. Indexnahe Fonds 37
Exchange Traded Funds vs. Indexzertifikate 37
Exchange Traded Funds vs. Enhanced Index Funds 39
Passive vs. aktive Exchange Traded Funds 40
ETFs Curriculum vitae 43
Erste Schritte zum Indexfonds 44
Vom Indexfonds zum ETF 47
Drei Jahres Bilanz 49
Erste Erfolge 49
Erste Rückschläge 50
Neues Wachstum 52
Privatanleger entdecken ETFs 52
Aktueller Marktüberblick
und weitere Entwicklung 53
Perspektiven für Europa 60
Vorteile und
I Zielgruppen von ETFs 63
Vorteilhafte Kostenstruktur 64
a) Ausgabeaufschlag und Rücknahmegebühren 64
b) Verwaltungsgebühren 64
c) Handelskosten 65
d) Weitere Kosten 65
Hohe Transparenz 66
Fortlaufender Börsenhandel 66
Hohe Flexibilität 67
Leerverkäufe mit ETFs 68
Hohe Diversifikation 69
— I
Hohe Liquidität 70
Hochpräzises Indextracking 71
Konsistente Performance 72
Anlegerschutz 72
Zielgruppen 73
Grundsätzliche Risiken
der Fondsanlage 75
Systematisches und unsystematisches Risiko 75
Allgemeines Marktrisiko 77
Länderspezifische steuerliche Behandlung 77
Wechselkursrisiken 77
Risiken in der Entwicklung
des Sekundärmarkts 79
Anlagezielrisiko 79
Indexrisiko/Indexkritik/Indexart 79
Korrelation bei Branchen ETFs 80
Risiko von ETF Schließungen 81
Anlagestrategien mit ETFs 83
Anlagestrategien für private Anleger 84
a) Benchmarking 84
b) Core /Satellite Strategie 84
c) Diversifizierung des Portfolios 86
d) Intraday Trading 87
.
Euerer Exchange Traded Funds
Anlagestrategien für
professionelle Investoren 89
a) Kurzfristige Strategien und Trading 89
b) Arbitragegeschäfte 90
c) Liquidität 91
d) Cash Management 92
e) Investments in fremde Märkte 93
f) Wertpapierfinanzierung 94
g) ETFs als Futures Ersatz 94
h) Leerverkäufe 95
i) Market Neutral Strategy 95
j) Long /Short Strategie 96
k) Hedging 96
I) Anleihen ETFs 97
1. Sofortiges Industrieanleihen Markt Engagement 97
2. Makroansichten ohne Aktienselektion realisieren 98
3. Core /Satellite Strategie 98
4. Vergleich: ETFs vs. direkt
| gehaltene Industrieanleihen 98
ETF Innovationen 100
Börsengehandelte Rentenfonds und
Unternehmensanleihen 100
a) Der Handel mit Renten ETFs 102
b) Beispiel 104
c) Ausblick 106
Optionen und Futures auf ETFs 107
a) Vorteile für die Investoren 108
b) Verhältnis Kassamarkt
ETF Markt Derivatemarkt 109
c) Zielgruppen und Handelstrategien 110
d) Kontraktspezifikationen
ETF Futures und Optionen 113
e) Fazit 114
6 ~~~~
Funktionsweise von ETFs 115
XTF Segment die Handelsplattform
für ETFs 115
Indikativer Net Asset Value (iNAV) 116
Creation /Redemption Prozess 117
Marktteilnehmer im Primär und
Sekundärmarkt 118
Primärmarkt 118
a) ETF Anbieter 118
b) ETF Management 119
c) Market Maker (Designated Sponsor) 119
Sekundärmarkt 120
a) Investoren 120
b) Banken und Broker 120
c) Börse 121
Gesetzliche
Rahmenbedingungen 122
Überblick 122
Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) 122
Mustervertragsbedingungen und
Musterverkaufsprospekte 124
Richtlinie über Organismen für
Gemeinsame Anlagen von
Wertpapieren (OGAW) 125
4. Investmentmodernisierungsgesetz 126
I 7
Etterer Exchange Traded Funds
Steuerliche Behandlung 128
Besteuerung von ETF Erträgen
bei Privatanlegern 128
Besteuerung der von ETFs
vereinnahmten Dividenden 129
Besteuerung der von ETFs
vereinnahmten Zinsen 131
Besteuerung der von ETFs
realisierten Veräußerungsgewinne 132
Besteuerung von Gewinnen aus der
Veräußerung von Anteilen an ETFs 132
Besonderheiten ausländischen ETFs 133
a) Weiße Fonds 133
b) Graue Fonds 134
c) Schwarze Fonds 134
Tipps für die Steuererklärung 135
Praxisbeispiel 135
Muster Steuererklärung 136
a) Einkünfte aus Kapitalvermögen
i. S. § 20 EStG: Anlage KAP 136
b) Gewinne aus privaten
Veräußerungsgeschäften
i. S. § 23 EStG: Anlage SO 138
ETF inside 144
A Primer on ETFs 144
Autorin: Deborah A. Fuhr 144
Introduction 144
Global ETF Growth 145
Current users of ETFs 146
Recent Market Developments 146
Advantages 147
Investment Applications 149
Investment Concerns 151
8 ~ 1
Basic ETF Structures 153
Diversifikation senkt das Risiko 155
Autorin: Simona Gambini 155
Hilfsmittel für Anleger 155
Exchange Traded Funds
Investieren in die Königsklasse 157
Autor: Thomas Pohlmann 157
Vorteile von Exchange Traded Funds 160
Serviceteil i65
Wichtige Fragen und Antworten 165
1. Welche Bedeutung haben Indizes? 165
2. Was ist ein Indexfonds? 166
3. Was sind Exchange Traded Funds? 166
4. Wo werden ETFs gelistet? 167
5. Worin liegen die Vorteile eines
Erwerbs über die Börse? 167
6. Was ist der (indikative) Net Asset Value? 167
7. Gibt es eine Mindest Stückzahl
für den Handel mit ETFs ? 168
8. Werden Dividenden wieder
angelegt oder ausgeschüttet? 168
9. Werden für ETFs Dividenden gezahlt? 168
10. Wie viel ist ein ETF wert? 168
11. Wie können Anleger einen ETF kaufen? 169
12. Welche Kosten sind mit ETFs verbunden? 169
13. Welche grundsätzlichen Risiken
sind mit ETFs verbunden? 169
14. Wie können Sie ETFs handeln? 169
15. Welche Vorteile bieten Ihnen ETFs? 170
16. Wer sichert den liquiden Handel der ETFs? 171
17. Wie funktioniert der Creation /
Redemption Prozess? 171
18. Mit welchen Steuern ist bei ETFs zu rechnen? 172
9
Erhebung über die Dienstleistungsfähigkeit
der ETF Anbieter 173
ETF Produktpalette 176
Exchange Traded Funds AKTIV 177
Exchange Traded Funds PASSIV 179
Indexkompositionen 182
Renditeberechnungstabellen 194
Renditeentwicklung Einmalanlage 194
Fonds Sparpläne auf ETFs 195
Verzeichnis der ETF Anbieter 197
Wichtige ETF Websites 198
ETF Anbieter 198
Börsenplätze 199
Indexprovider 200
Informationsdienste 201
ETF Glossar 202
— — . . |
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